Cô chị dâu ưa bạo dâm và cậu em chồng làm tình giỏi.
Dưới ánh nắng gay gắt của vùng Oaxaca, Mexico, Isabella, một người phụ nữ với mái tóc đen óng ả và ánh mắt cháy bỏng, sống trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt với Miguel. Anh ta, một thương nhân bận rộn, thường xuyên vắng nhà, để lại Isabella trong căn biệt thự rộng lớn, nơi cô thầm khao khát một ngọn lửa mới.
Rồi Diego xuất hiện – em trai ruột của Miguel, một chàng trai trẻ trung, phóng khoáng, với nụ cười làm tim Isabella loạn nhịp. Diego đến ở cùng họ để giúp công việc kinh doanh. Những lần trò chuyện bên hiên nhà, dưới rặng xương rồng, nhanh chóng biến thành những ánh mắt lén lút, những cái chạm tay đầy ẩn ý. Isabella biết điều này là sai trái, nhưng trái tim cô không thể cưỡng lại sức hút của Diego.
Một đêm, khi Miguel đi xa, Diego rót rượu mezcal, ánh trăng soi sáng khuôn mặt anh. Họ nhảy theo điệu nhạc mariachi, và trong khoảnh khắc đê mê, môi họ chạm nhau. Tình yêu cấm kỵ bùng cháy như ngọn lửa trên sa mạc. Những ngày sau đó, họ lén lút gặp nhau trong những góc khuất của ngôi nhà, trao nhau những phút giây cuồng nhiệt nhưng đầy tội lỗi.
Tuy nhiên, bí mật không thể mãi che giấu. Một người hầu vô tình bắt gặp họ và thì thầm với Miguel. Khi đối mặt với sự thật, Isabella run rẩy, còn Diego kiên quyết bảo vệ cô. Miguel, đau đớn nhưng không muốn scandal, đuổi Diego đi và buộc Isabella sống trong sự lạnh lùng. Cô vẫn đứng bên cửa sổ mỗi đêm, nhìn về phía chân trời, nơi Diego biến mất, mang theo trái tim cô.
